Das Angebot entscheidet das Geschäft — und entsteht zu oft aus einer Kopie vom letzten Kunden, in der mitunter noch dessen Name steht. Hier entstehen Dokumente aus Vorlagen, die mit den echten Stammdaten verbunden sind.
Texte, Positionstabellen, Bilder, Trenner und Deckblätter: einmal zusammengestellt, dauerhaft wiederverwendbar.
Menge, Preis, Rabatt, MwSt. und Summen werden berechnet, der Artikelkatalog liegt bereit und die Maßeinheit kommt von dort.
Jedes Dokument hat Nummer und Revision: die neue Fassung löscht die alte nicht, und man weiß immer, welche beim Kunden gelandet ist.
Das Dokument kommt unterschrieben zurück und wird neben dem Original abgelegt — bereit für den Anhang an eine E-Mail oder WhatsApp-Nachricht.
Für jeden Anhang wird festgehalten, ab wann er gilt und wann er abläuft — die Suche filtert nach beidem.
Ein Video aus der Demo-Reihe von Coyote CRM, aufgenommen mit echten Daten.
Wer viele ähnliche Dokumente erstellt — Angebote, Wartungsverträge, Beitrittsformulare — und nicht mehr von Hand prüfen will, ob die Daten stimmen.
Ja: die Vorlage trägt Logo, Kopf- und Fußzeile sowie Deckblatt des Unternehmens — je Konzerngesellschaft auch unterschiedlich.
Das Dokument wird als PDF versendet und kommt unterschrieben zurück: das CRM erkennt es als unterschriebene Fassung und bewahrt es beim Original.
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Eine halbe Stunde Vorführung mit den Daten und Dokumenten Ihres Unternehmens. Unverbindlich.