Ein schlecht abgelegtes Dokument ist ein verlorenes Dokument. Coyote CRM bindet es an eine Akte oder einen Vorgang, gibt ihm Typ, Gültigkeit und Ablaufdatum und macht es auch über ein Wort im Dateiinhalt auffindbar.
Nicht nur nach Namen: der Text in PDFs und Dokumenten wird ausgelesen und indiziert. Für Scans ohne Text lässt sich die Texterkennung aktivieren.
Ein Vertrag hat ein Ablagedatum, ein Beginndatum und ein Ablaufdatum: drei verschiedene Dinge, getrennt filterbar.
Ablage lokal auf dem Server oder in Google Drive, OneDrive, Dropbox bzw. auf einem Firmen-NAS über WebDAV.
Preislisten, Broschüren und Formulare, die keinem einzelnen Kunden gehören, liegen in einem gemeinsamen Archiv — mit Rechten, wer sie nutzen darf.
Ein per E-Mail oder WhatsApp eingegangener Anhang wird mit einem Klick in der Kundenakte abgelegt.
Ein Video aus der Demo-Reihe von Coyote CRM, aufgenommen mit echten Daten.
Wer Verträge, Zertifikate und befristete Dokumente hat und vom Ablauf nicht erst durch den Kunden erfahren will.
Das hängt von Ihrer Konfiguration ab: Sie können sie auf der eigenen Instanz behalten, in Ihrem Cloudspeicher oder auf einem NAS im Haus. Das CRM behandelt sie gleich.
Ja: der Textinhalt der Dokumente wird ausgelesen, sodass die Suche auch das findet, was im Inneren der Datei steht — nicht nur im Namen. Für gescannte Dokumente ohne Text wird die Texterkennung aktiviert.
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Eine halbe Stunde Vorführung mit den Daten und Dokumenten Ihres Unternehmens. Unverbindlich.