Arbeit, die Monate dauert, passt nicht in eine einzige Aufgabe. Die Akte bündelt die Vorgänge, die Vorgänge ihre Leistungsstände — und alles bleibt am Kunden und an seinen Dokumenten hängen.
Akte, Vorgang und Leistungsstand: jeweils mit eigenem Code, Status, Priorität, Frist und Zuständigen.
Anhänge liegen auf der Ebene, zu der sie gehören — mit Typ, Status, Gültigkeit und Frist — und tauchen in der Dokumentsuche auf.
Ein Vorgang kann eine andere Firma betreffen als die Akte: das kommt vor und ist vorgesehen.
Aufgaben, die aus einem Vorgang entstehen, bleiben mit ihm verbunden, und die Zeit wird je Phase gemessen.
Eine Suche durchläuft Anhänge von Firmen, Kontakten, Akten, Vorgängen, Leistungsständen und erzeugten Dokumenten.
Ein Video aus der Demo-Reihe von Coyote CRM, aufgenommen mit echten Daten.
Ingenieurbüros, Wartungsfirmen, Installateure und Büros, die auftragsbezogen arbeiten und dem Kunden jederzeit sagen müssen, wie weit es ist.
Eine Aufgabe ist ein Vorhaben mit Termin; eine Akte ist der Rahmen einer langen Arbeit, in dem Vorgänge, Dokumente, Aufgaben und Leistungsstände liegen.
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