Il gestionale sa quanto ha comprato un cliente; il CRM sa che cosa gli abbiamo detto. Separati, servono a metà. Oggi i due archivi si parlano con Verticale 2.0, il gestionale distribuito da GERO: anagrafiche allineate e storico degli acquisti dentro la scheda del cliente. Per gli altri gestionali Coyote CRM mette a disposizione le proprie API, e l'integrazione si valuta come progetto a sé.
Con il gestionale distribuito da GERO l'integrazione è già fatta e in esercizio: niente da sviluppare, si configura e parte.
Ragione sociale, partita IVA, codice cliente e condizioni restano gli stessi da una parte e dall'altra, senza riscrivere nulla.
Che cosa ha comprato, quando e quanto: un tab nella scheda, e filtri che permettono di selezionare i clienti per ciò che hanno acquistato.
Le tabelle del gestionale — pagamenti, banche, codici utente — arrivano nel CRM e restano coerenti.
Il dato amministrativo diventa un avviso utile a chi sta per mandare un'offerta, non una scoperta a posteriori.
Coyote CRM espone le proprie API, descritte in un documento tecnico che il fornitore del tuo gestionale può leggere: è da lì che si parte per capire se e come collegarlo.
Un video della serie dimostrativa di Coyote CRM, registrato su dati reali.
Aziende che usano Verticale 2.0, e aziende con un altro gestionale che non intendono sostituirlo e vogliono valutare un collegamento con il CRM.
Oggi l'integrazione pronta è quella con Verticale 2.0, distribuito da GERO, ed è in esercizio. Per qualunque altro gestionale forniamo le API di Coyote CRM: il collegamento è un progetto a sé e si parte da una verifica di fattibilità con chi vi fornisce il gestionale, perché dipende da quali dati quel programma è in grado di esporre.
Con Verticale 2.0 l'allineamento è programmato, tipicamente notturno, e può essere richiamato anche su una singola anagrafica.
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