Un'anagrafica non è un elenco di nomi: è il punto in cui si capisce, in dieci secondi, chi è quel cliente, chi ci parla, che cosa gli abbiamo scritto e che cosa resta da fare. Coyote CRM mette aziende, contatti, sedi e recapiti in un unico archivio, dove ogni scheda porta con sé la sua storia.
Una persona può lavorare per più aziende, un'azienda avere più referenti: il legame si vede da tutte e due le schede, con il ruolo e il recapito giusto.
Sede legale, sedi operative, telefoni, cellulari, email, PEC e numeri WhatsApp, ciascuno con il suo tipo e il suo contrassegno di principale.
Ogni azienda ha dati che nessun altro ha. I campi dinamici si aggiungono dalla configurazione e diventano subito filtrabili nelle ricerche.
Capogruppo e controllate, oppure categorie tue: due cose diverse, gestite separatamente, entrambe utili per selezionare i destinatari di una campagna.
Mail inviate e ricevute, messaggi WhatsApp, chiamate del centralino e risposte automatiche: una sola cronologia, in ordine di tempo.
Ogni operatore vede le anagrafiche che gli competono. Supervisori e amministratori vedono tutto, e la visibilità si assegna come si assegna un cliente.
Un video della serie dimostrativa di Coyote CRM, registrato su dati reali.
PMI e studi professionali che hanno superato il foglio di calcolo e hanno bisogno che più persone lavorino sugli stessi clienti senza pestarsi i piedi.
Sì, ed è uno dei motivi per cui il collegamento è bidirezionale: il contatto resta uno solo, con il suo ruolo in ciascuna azienda, e non si creano duplicati.
La visibilità si governa per utente: un operativo vede i clienti assegnati a lui, supervisori e amministratori vedono tutto. Le schede si possono anche condividere in sola lettura.
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