Il lavoro vero non è un'attività sola: è una pratica che passa da persone diverse, con tempi diversi. Coyote CRM gestisce l'attività generale e le sue fasi, ognuna con i propri assegnatari e le proprie date, e le mette nel calendario di chi deve farle.
Un'attività generale raccoglie le fasi: ciascuna ha assegnatari, date e stato propri, e solo le fasi finiscono nei calendari — l'attività resta il contenitore.
Il proprio calendario, e la vista di confronto fra più colleghi per trovare la finestra libera senza rincorrersi al telefono.
Avvisi alla campanella, promemoria personali e segnalazione dei conflitti quando due impegni si accavallano.
Avvio e arresto del cronometro sulla singola fase, per sapere quanto è costata davvero una pratica.
Un'attività nasce da una mail, da una chiamata persa, da un documento o da una pratica: resta agganciata alla scheda del cliente.
Un video della serie dimostrativa di Coyote CRM, registrato su dati reali.
Squadre che si passano il lavoro fra reparti — assistenza, amministrazione, tecnici — e hanno bisogno di vedere lo stesso calendario.
Sì: il CRM manda l'appuntamento come invito vero al calendario di chi è assegnato — Outlook, Google o iOS — e se l'attività viene annullata parte la cancellazione. Il passaggio è dal CRM verso il calendario: le voci create a mano in Outlook non tornano indietro nel CRM.
Sì: ogni fase ha i suoi assegnatari, anche più di uno, e ciascuno la vede nel proprio calendario.
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