Un documento archiviato male è un documento perso. Coyote CRM lo lega a un'anagrafica o a una pratica, gli dà un tipo, una validità e una scadenza, e lo rende ritrovabile anche cercando una parola che sta dentro il file.
Non solo per nome: il testo dentro i PDF e i documenti viene estratto e indicizzato. Per le scansioni senza testo si può attivare il riconoscimento ottico.
Un contratto ha una data di archiviazione, una di decorrenza e una di scadenza: tre cose diverse, filtrabili separatamente.
Archiviazione locale sul server, oppure Google Drive, OneDrive, Dropbox o un NAS aziendale via WebDAV.
Listini, brochure e moduli che non appartengono a un cliente stanno in un archivio condiviso, con i permessi di chi può usarli.
Un allegato arrivato per mail o WhatsApp si archivia sulla scheda del cliente con un clic.
Un video della serie dimostrativa di Coyote CRM, registrato su dati reali.
Chi ha contratti, certificazioni e documenti con scadenza e non vuole scoprirne la scadenza dal cliente.
Dipende da come lo configurate: potete tenerli sull'istanza dedicata, oppure su un vostro spazio cloud o su un NAS in sede. Il CRM li gestisce allo stesso modo.
Sì: il contenuto testuale dei documenti viene estratto, quindi la ricerca trova anche ciò che sta dentro il file e non solo nel nome. Per i documenti scansionati, che testo non ne hanno, si attiva il riconoscimento ottico.
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