Il preventivo è il documento che decide una trattativa, e troppo spesso nasce da un file copiato dall'ultimo cliente — con dentro, qualche volta, il nome dell'altro. Qui i documenti si costruiscono da template collegati ai dati veri dell'anagrafica.
Testi, tabelle articoli, immagini, separatori e copertine: si compongono una volta e si riusano per sempre.
Quantità, prezzo, sconto, IVA e totali calcolati, con il catalogo articoli a portata di mano e l'unità di misura che arriva da lì.
Ogni documento ha numero e revisione: la versione nuova non cancella quella vecchia, e si sa sempre quale è stata mandata al cliente.
Il documento torna firmato e si archivia accanto all'originale, pronto da allegare a una mail o a un messaggio WhatsApp.
Per ogni allegato si registra da quando vale e quando scade, con la ricerca che filtra per l'uno e per l'altro.
Un video della serie dimostrativa di Coyote CRM, registrato su dati reali.
Chi produce molti documenti simili — preventivi, contratti di assistenza, moduli di adesione — e non vuole più controllare a mano che i dati siano quelli giusti.
Sì: il template porta logo, intestazione, piè di pagina e copertina dell'azienda, anche diversi per società del gruppo.
Il documento si invia in PDF e torna firmato: il CRM lo riconosce come versione firmata e lo tiene insieme all'originale.
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