Un lavoro che dura mesi non sta in un'attività sola. Il fascicolo raccoglie le pratiche, le pratiche i loro stati di avanzamento, e tutto resta agganciato al cliente e ai documenti che lo riguardano.
Fascicolo, pratica e SAL: ciascuno con codice, stato, priorità, scadenza e assegnatari propri.
Gli allegati stanno sul livello che li riguarda, con tipo, stato, validità e scadenza, e si ritrovano dalla ricerca documenti.
Una pratica può riguardare un'azienda diversa da quella del fascicolo: capita, ed è previsto.
Le attività nate da una pratica restano legate a lei, e il tempo speso si misura sulle fasi.
Una sola ricerca attraversa allegati di aziende, contatti, fascicoli, pratiche, SAL e documenti di modulistica.
Un video della serie dimostrativa di Coyote CRM, registrato su dati reali.
Studi tecnici, manutentori, installatori e uffici che lavorano per commessa e devono dire al cliente, in qualunque momento, a che punto si è.
L'attività è un compito con una data; il fascicolo è il contenitore di un lavoro lungo, con dentro pratiche, documenti, attività e stati di avanzamento.
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