Le devis est le document qui décide d'une affaire, et trop souvent il naît d'un fichier copié du dernier client — avec parfois son nom resté dedans. Ici, les documents se construisent à partir de modèles reliés aux vraies données de la fiche.
Textes, tableaux d'articles, images, séparateurs et pages de garde : composés une fois et réutilisés pour toujours.
Quantité, prix, remise, TVA et totaux calculés, avec le catalogue d'articles à portée de main et l'unité de mesure qui en provient.
Chaque document a un numéro et une révision : la nouvelle version n'efface pas l'ancienne, et l'on sait toujours laquelle a été envoyée au client.
Le document revient signé et s'archive à côté de l'original, prêt à être joint à un e-mail ou à un message WhatsApp.
Pour chaque pièce jointe on enregistre à partir de quand elle vaut et quand elle expire, et la recherche filtre sur l'un comme sur l'autre.
Une vidéo de la série de démonstration Coyote CRM, enregistrée sur des données réelles.
Ceux qui produisent beaucoup de documents semblables — devis, contrats d'assistance, formulaires d'adhésion — et ne veulent plus vérifier à la main que les données sont les bonnes.
Oui : le modèle porte le logo, l'en-tête, le pied de page et la page de garde de l'entreprise, qui peuvent différer selon les sociétés du groupe.
Le document est envoyé en PDF et revient signé : le CRM le reconnaît comme version signée et le conserve avec l'original.
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Une demi-heure de démonstration, avec les fiches et les documents de votre entreprise. Sans engagement.