Un document mal archivé est un document perdu. Coyote CRM le relie à une fiche ou à une affaire, lui donne un type, une validité et une échéance, et le rend trouvable même en cherchant un mot situé à l'intérieur du fichier.
Pas seulement par nom : le texte contenu dans les PDF et les documents est extrait et indexé. Pour les scans sans texte, la reconnaissance optique peut être activée.
Un contrat a une date d'archivage, une date d'effet et une date d'échéance : trois choses différentes, filtrables séparément.
Archivage local sur le serveur, ou sur Google Drive, OneDrive, Dropbox ou un NAS d'entreprise via WebDAV.
Tarifs, brochures et formulaires qui n'appartiennent à aucun client se trouvent dans un archive partagé, avec les droits de qui peut les utiliser.
Une pièce jointe arrivée par e-mail ou WhatsApp s'archive sur la fiche client en un clic.
Une vidéo de la série de démonstration Coyote CRM, enregistrée sur des données réelles.
Ceux qui ont des contrats, des certifications et des documents à échéance et ne veulent pas l'apprendre du client.
Cela dépend de votre configuration : vous pouvez les garder sur l'instance dédiée, sur votre propre espace cloud ou sur un NAS dans vos locaux. Le CRM les gère de la même façon.
Oui : le contenu textuel des documents est extrait, la recherche trouve donc aussi ce qui se trouve à l'intérieur du fichier et pas seulement dans son nom. Pour les documents scannés, dépourvus de texte, on active la reconnaissance optique.
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