Un travail qui dure des mois ne tient pas dans une seule activité. Le dossier regroupe les affaires, les affaires leurs états d'avancement, et tout reste rattaché au client et à ses documents.
Dossier, affaire et état d'avancement : chacun avec son code, son état, sa priorité, son échéance et ses responsables.
Les pièces jointes se trouvent au niveau qui les concerne, avec type, état, validité et échéance, et se retrouvent dans la recherche de documents.
Une affaire peut concerner une entreprise différente de celle du dossier : cela arrive, et c'est prévu.
Les activités nées d'une affaire lui restent liées, et le temps passé se mesure sur les phases.
Une seule recherche parcourt les pièces jointes des entreprises, contacts, dossiers, affaires, états d'avancement et documents générés.
Une vidéo de la série de démonstration Coyote CRM, enregistrée sur des données réelles.
Bureaux d'études, mainteneurs, installateurs et services travaillant à l'affaire, qui doivent pouvoir dire au client, à tout moment, où l'on en est.
L'activité est une tâche avec une date ; le dossier est le conteneur d'un travail long, contenant affaires, documents, activités et états d'avancement.
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