Une fiche client n'est pas une liste de noms : c'est l'endroit où l'on comprend, en dix secondes, qui est ce client, qui nous parle, ce que nous lui avons écrit et ce qu'il reste à faire. Coyote CRM réunit entreprises, contacts, sites et coordonnées dans un seul fichier, où chaque fiche porte son histoire.
Une personne peut travailler pour plusieurs entreprises, une entreprise avoir plusieurs interlocuteurs : le lien apparaît sur les deux fiches, avec le bon rôle et les bonnes coordonnées.
Siège social, sites opérationnels, téléphones, mobiles, e-mails, e-mail certifié et numéros WhatsApp, chacun avec son type et son indicateur de contact principal.
Chaque entreprise a des données que personne d'autre n'a. Les champs dynamiques s'ajoutent depuis la configuration et deviennent aussitôt filtrables dans les recherches.
Société mère et filiales, ou vos propres catégories : deux choses différentes, gérées séparément, toutes deux utiles pour choisir les destinataires d'une campagne.
E-mails envoyés et reçus, messages WhatsApp, appels du standard et réponses automatiques : un seul historique, par ordre chronologique.
Chaque opérateur voit les fiches qui le concernent. Les superviseurs et les administrateurs voient tout, et la visibilité s'attribue comme on attribue un client.
Une vidéo de la série de démonstration Coyote CRM, enregistrée sur des données réelles.
PME et cabinets qui ont dépassé le tableur et ont besoin que plusieurs personnes travaillent sur les mêmes clients sans se marcher dessus.
Oui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le lien est bidirectionnel : le contact reste unique, avec son rôle dans chaque entreprise, et aucun doublon n'est créé.
La visibilité se règle par utilisateur : un opérateur voit les clients qui lui sont attribués, les superviseurs et administrateurs voient tout. Les fiches peuvent aussi être partagées en lecture seule.
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