El presupuesto es el documento que decide una negociación, y demasiadas veces nace de un archivo copiado del último cliente — con su nombre dentro, a veces. Aquí los documentos se construyen a partir de plantillas conectadas a los datos reales de la ficha.
Textos, tablas de artículos, imágenes, separadores y portadas: se componen una vez y se reutilizan siempre.
Cantidad, precio, descuento, IVA y totales calculados, con el catálogo de artículos a mano y la unidad de medida que viene de ahí.
Cada documento tiene número y revisión: la versión nueva no borra la anterior, y siempre se sabe cuál se envió al cliente.
El documento vuelve firmado y se archiva junto al original, listo para adjuntarlo a un correo o a un mensaje de WhatsApp.
De cada adjunto se registra desde cuándo vale y cuándo caduca, y la búsqueda filtra por ambos.
Un vídeo de la serie de demostración de Coyote CRM, grabado con datos reales.
Quien produce muchos documentos parecidos — presupuestos, contratos de asistencia, formularios de alta — y no quiere seguir comprobando a mano que los datos sean los correctos.
Sí: la plantilla lleva logotipo, encabezado, pie de página y portada de la empresa, incluso distintos para cada sociedad del grupo.
El documento se envía en PDF y vuelve firmado: el CRM lo reconoce como versión firmada y lo guarda junto al original.
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