Un documento mal archivado es un documento perdido. Coyote CRM lo vincula a una ficha o a un trámite, le da un tipo, una validez y un vencimiento, y lo hace localizable incluso buscando una palabra que está dentro del archivo.
No solo por nombre: el texto dentro de los PDF y documentos se extrae y se indexa. Para los escaneos sin texto se puede activar el reconocimiento óptico.
Un contrato tiene fecha de archivo, fecha de inicio y fecha de vencimiento: tres cosas distintas, filtrables por separado.
Archivado local en el servidor, o en Google Drive, OneDrive, Dropbox o un NAS de la empresa mediante WebDAV.
Tarifas, folletos y formularios que no pertenecen a un cliente concreto están en un archivo compartido, con los permisos de quién puede usarlos.
Un adjunto llegado por correo o WhatsApp se archiva en la ficha del cliente con un clic.
Un vídeo de la serie de demostración de Coyote CRM, grabado con datos reales.
Quien tiene contratos, certificaciones y documentos con vencimiento y no quiere enterarse del vencimiento por el cliente.
Depende de cómo lo configuréis: podéis tenerlos en la instancia dedicada, o en vuestro propio espacio en la nube o en un NAS en la sede. El CRM los gestiona igual.
Sí: el contenido textual de los documentos se extrae, de modo que la búsqueda encuentra también lo que hay dentro del archivo y no solo en el nombre. Para los documentos escaneados, que no tienen texto, se activa el reconocimiento óptico.
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